1. 澳大利亚肉牛发展概况

1.1 澳大利亚肉牛产产业基本情况

澳大利亚国土面积768万平方公里，全境地势平坦，草场茂盛，非常适宜畜牧养殖业的发展。目前澳大利亚有4.9亿公顷农牧业用地，其中畜牧业用地约为2.7亿公顷，约占总的农牧业用地55%左右。畜牧业年产值占整个澳大利亚国内生产总值的5%，农业总产值的60%以上。目前，澳大利亚养殖肉牛约为1000万头，每年牛肉产量约为210万吨左右，2020年牛肉出口量为104万吨，是全球第一大牛肉出口国，约占全球牛肉出口量的17%。其中中国、美国、日本和韩国是澳大利亚最主要的牛肉出口地区，上述四国牛肉出口量合计为84.6万吨，占全澳大利亚牛肉出口总量的83%。

1.2 澳大利亚肉牛主要品种

澳大利亚的牛肉养殖南北品种分布差异较大，澳大利亚北部地区主要养殖热带品种，主要以婆罗门牛为首的印度野牛，能够适应高温，且能够抵抗蜱虫侵扰。南部地区主要养殖性情温和的肉牛品种，主要包括常见的安格斯肉牛、西门塔尔肉牛以及夏洛莱牛和无角海福特牛等。其中安格斯肉牛是澳大利亚人最喜欢的肉牛品种。

1.3 澳大利亚肉牛主要养殖方式

澳大利亚目前拥有超过4万个肉牛农场，99%以上是肉牛养殖是以家庭自主经营为主。1%的为法人农场和其他形式农场。澳大利亚北部肉牛养殖土地载畜能力相对低，规模化养殖程度高，存栏量大。澳大利亚南部肉牛养殖土地载畜能力强，养殖比较分散，农场规模和存栏量都比较小。

澳大利亚肉牛养殖是以散养形式为主，将农场用铁丝和木质围栏围住，肉牛在栅栏内自由活动，没有牛棚，不需要人为看管。需要驱赶时用牧羊犬或者骑车摩托车就可以完成。因此，澳大利亚肉牛养殖节约了大量人力资源成本，生产成本低，且牛肉产品品质更好，因此国际竞争力更强。澳大利亚40%的牛肉在昆士兰州加工屠宰，50%的牛肉由澳大利亚前五大肉牛屠宰加工厂完成。

1.4 澳大利亚肉牛养殖规模

澳大利亚肉牛存栏量整体呈现下降趋势，从2014年2929万头下降至2021年2302万头，2022年美国农业部预估澳大利亚肉牛存栏量在2400万头左右。澳大利亚肉牛出栏量波动较大，在600-900万头区间波动，近五年平均出栏量为776万头，目前出栏率维持在30%左右。美国农业部预计2022年澳大利亚肉牛出栏量为705万头，出栏率为29.45%。

图表 1 澳大利亚肉牛养殖情况分析

数据来源：USDA 布瑞克智能终端整理

1.5 澳大利亚牛肉产量和消费量

澳大利亚牛肉产量整体上维持在200万吨以上，近十年来最高是2014年达到了260万吨，2021年最少，只有189万吨。美国农业部预计2022年澳大利亚牛肉产量为212万吨。澳大利亚牛肉消费量整体上呈现下降趋势，2015年之前消费量在80万吨以上，2016-2019年消费量为70万吨以上，2019年以后降至60万吨左右。美国农业部预计2022年澳大利亚牛肉消费量为67万吨左右。

图表 2 澳大利亚牛肉产量和消费量

2 新西兰肉牛发展概况

2.1 新西兰肉牛产业基本概况

新西兰国土面积26.81万平方公里，其中农业用地为1564.03万公顷（折合15.6万平方公里），其中耕地75.94万公顷，畜牧业用地1152.91万公顷，占农业用地的73.71%。畜牧业总产值占农业总产值的80%左右。目前，新西兰肉牛存栏量超过530万头，年均牛肉出口在45-50万吨。新西兰肉牛主要出口美国、印度尼西亚、英国和东北亚地区。新西兰肉牛主要是安格斯牛，约占养殖总数的四分之三，其他还有海福特牛、黑白花牛等。新西兰肉牛养殖主要集中于北岛马纳瓦图、怀卡托、霍克湾以及南岛的坎特伯雷等地。

2.2 新西兰肉牛养殖模式

新西兰肉牛养殖方式较为粗放，终年将肉牛放牧在草场上，没有牛舍牛棚，不需要人工喂养，并且定期轮牧，人力投入极少。7-8月份南半球处于冬季，草场生长缓慢，需要喂养一些干草饲料即可。新西兰肉牛养殖主要是以家庭农牧场为主，经营规模不如澳大利亚，但是生产集约化更高。新西兰平均家庭农牧场规模为540公顷左右，大约饲养220头肉牛。通常牛肉在2岁左右可以出栏，出栏体重大约在500千克左右，屠宰后，胴体重平均在240千克左右。

2.3 新西兰肉牛养殖规模

新西兰肉牛的存栏量维持在1000万头左右，2022年美国农业部预估新西兰肉牛存栏量在1031万头左右。出栏量随着存栏量也在不断上涨，从2017年416万头上涨至2021年468万头，美国农业部预估2022年新西兰肉牛存栏量在458万头左右。出栏率维持在45%左右。

图表 3 新西兰肉牛养殖情况分析

2.4 新西兰牛肉产量和消费量

新西兰近几年牛肉产量随着出栏量增加而不断增长，从2016年65万吨上涨至2021年75万吨，美国农业部预估2022年新西兰牛肉产量在73万吨。新西兰牛肉的消费量并不多，目前始终在8-10万每年，大部分的牛肉用于出口。

图表 4 新西兰牛肉产量和消费量

3 澳大利亚和新西兰肉牛和牛肉全球占比分析

3.1 澳大利亚和新西兰肉牛全球占比分析

澳大利亚和新西兰肉牛全球占比并不高，美国农业部预计澳大利亚和新西兰2022年肉牛存栏量只占全球的3.4%，出栏量不到5%。相对于中国、印度和巴西来说，所占比例比较小，因此，澳大利亚和新西兰整体肉牛养殖对全球来讲影响并不大。

图表 5 2022年肉牛存栏量出栏量占比分析（万头）

3.2 澳大利亚和新西兰牛肉全球占比分析

澳大利亚和新西兰全球牛肉产量和消费量占比也都不高，两国牛肉产量占比不到全球5%，消费量更是不到1.5%。但是澳大利亚的牛肉出口量在2019年时达到了世界第一，目前2022年美国农业部预计的出口量为147万吨，与印度和美国相差不大，极有可能超越这两个国家成为全球第二大牛肉出口国。新西兰的牛肉出口量也相对比较高，能和欧盟和阿根廷有一定的竞争力。

图表 6 2022年牛肉产量和消费量占比分析(万吨）

4 澳大利亚和新西兰对华牛肉出口情况分析数据来源：USDA 布瑞克智能终端整理

4.1 澳大利亚和新西兰冷鲜带骨/去骨牛肉进口量

澳大利亚和新西兰对华出口的冷鲜牛肉占我国冷鲜牛肉进口的比重比较高，其中澳大利亚冷鲜带骨牛肉进口量大约占85%左右，冷鲜去骨牛肉进口量大约占70%左右。新西兰冷鲜带骨牛肉进口量大约占5%左右，冷鲜去骨牛肉进口量大约占25%左右。目前，除了新西兰冷鲜去骨牛肉进口量有所上升以外，其余的都呈现下降趋势。

图表 7 中国进口澳大利亚和新西兰冷鲜带骨和去骨牛肉

4.2 澳大利亚和新西兰冻带骨/去骨牛肉进口量数据来源：海关数据 布瑞克智能终端整理

我国进口澳新两国冻带骨/去骨牛肉的比重并不高，澳大利亚冻带骨牛肉进口量占进口总量的22%左右，新西兰冻带骨牛肉进口量占进口总量的19%左右。澳大利亚冻去骨牛肉进口量占进口总量的16%左右，新西兰冻去骨牛肉进口量占进口总量的11%左右。我国冻带骨/去骨牛肉主要进口南美，其中乌拉圭冻带骨牛肉进口量占进口总量的46%左右，巴西、乌拉圭和阿根廷冻去骨牛肉进口量占进口总量的69%左右。整体上，澳大利亚的牛肉进口量呈现下降趋势，新西兰的进口牛肉有较大的增长。新西兰可能将逐步削弱澳大利亚对华牛肉出口的影响力。

图表 8 中国进口澳大利亚和新西兰冻带骨和去骨牛肉

4.3 进口单价比较分析

目前，冻带骨牛肉澳大利亚和新西兰进口单价在3000美元/吨以上，但是从乌拉圭进口的单价远远低于澳大利亚和新西兰，价格维持在2000美元/吨。这主要是因为当地劳动力价格远低于澳大利亚和新西兰，生产成本的降低导致进口成本的下降。冻去骨牛肉的进口单价澳大利亚和新西兰也远高于南美乌拉圭，澳大利亚维持在6000-7000美元/吨，但是乌拉圭近几年在5000美元/吨。

2017年开始，我国进口美国的冷鲜牛肉，但是美国的牛肉进口单价远高于澳大利亚和新西兰两国。冷鲜带骨牛肉美国进口单价在2万美元/吨。但是澳大利亚和新西兰进口单价只要1万多美元/吨。冷鲜去骨牛肉美国进口单价在14000美元/吨，但是澳大利亚进口单价10000美元/吨，新西兰只有7000美元/吨左右。新西兰的进口单价也整体小于澳大利亚。

图表 9 澳大利亚 新西兰 乌拉圭 美国进口牛肉单价走势分析