原标题：【糖业大数据】2022/23榨季布瑞克第一轮全国食糖产量评估

一、 2022/23榨季全国甘蔗种植面积预计持平或小减

广西壮族自治区糖业发展办公室印发《2022年糖业工作要点》，2022/2023年榨季全力稳定糖料蔗种植面积，加强糖料蔗生产保护区建设和管护，制定实施全区糖料蔗生产保护区“桉退蔗进”三年行动工作方案，确保全区糖料蔗种植面积稳定在1100万亩以上，计划完成入榨量5071.5万吨，力争完成5095.7万吨。2021/22榨季广西甘蔗种植仍可获得正利润，但整体盈利较2020/21榨季大幅下降。除广西外，云南、广东地区甘蔗种植也将陆续开展。与广西情况类似，2021/22榨季云南甘蔗收购价维持上一榨季水平，但成本增加，甘蔗种植亏损，将会有一定比例的面积转种其他效益更好的作物。2021/22榨季广东甘蔗种植亏损，而其他瓜果蔬菜种植收益良好，预计新榨季甘蔗面积有降低的可能。

图表1. 2017/18-2021/22榨季主产区甘蔗种植成本收益比较

甘蔗属于热带、亚热带作物，各种竞争作物多，特别是水果争地明显，挤压了甘蔗种植面积。2021/22榨季广西甘蔗种植利润较2020/21榨季明显下降，约为97元/亩，与香蕉等热带水果相比，种植甘蔗收益并不稳定。结合布瑞克研究团队过去的调研情况来看，广西甘蔗种植面积萎缩情况较为明显，坡地甘蔗改种蜜桔等热带水果情况较多，也有部分甘蔗种植地改种蔬菜、水稻，受限于作物生长年限和劳动力因素，坡地甘蔗改种蜜桔后至少在5-10年时间难改种回来甘蔗。其他水果，特别是沙糖桔、皇帝柑、沙田柚等柑橘类、火龙果、沙田柚、芒果等，这些作物的种植面积与收益与前几年相比虽然出现不同程度下降，但多年生特点使得作物占地后长时间不会释放，而甘蔗种植收益难保证农户一般生活支出，因此水果争地情况非常明显。

二、2022/23榨季甘蔗生长潜力有下降可能

中央气象台的气象数据显示，2022年1月下旬-2月中后期我国大部分蔗区气温偏低，降水偏多，不利于新植蔗播种和生长。3月广西气温回暖，对春植蔗播种出苗和生长有利，但前期受害较重的蔗区宿根萌发可能有不同程度下降，不利于甘蔗生长潜力。甘蔗作为长生长周期作物，单个生产周期大量有机物生产，除了需要充足光照、水汽外，更需要大量化肥。国内每亩甘蔗需要磷肥200-230公斤，尿素60-80公斤，钾肥/复合肥25-40公斤，化肥用量显著高于企业作物。若缺乏磷肥容易导致甘蔗分蘖数量少，最终导致有效株数量下降，缺乏尿素容易导致甘蔗苗株长势缓慢，而切分钾肥/复合肥容易导致甘蔗糖份下降，且容易出现倒伏等问题。

图表2.2020-2022年化肥价格比较

数据来源：布瑞克咨询 单位：元/吨 注：2020、2021年价格分别为2-3月、6-7月均值并赋予不同权重，2022年为当前价格

化肥用量是影响甘蔗生长潜力的重要因素，2021年化肥价格上涨，而种植户每亩用肥金额并未跟随化肥价格涨幅同比增加，这意味着用肥量有所下降，影响当年度甘蔗生产潜力。2022年化肥价格再度上涨，按照当前化肥绝对价格，综合来看较2020年单价上涨45—50%。如果每亩化肥支出金额不变，则意味着化肥用量同比大减。甘蔗的长生长周期及需肥量大的特性则意味着减少化肥用量会导致生长潜力的下降。针对化肥施用量对甘蔗单产的影响，有研究结果显示施肥过迟影响甘蔗有效茎数的形成，施肥结束期过早，土壤养分供给不足，影响甘蔗平均单茎质量的提高，追施控释肥料过迟，甘蔗糖分含量会有所降低（周柳强，不同生育期追施控释肥料对甘蔗产量及效益的影响[J],磷肥与复肥，2012，27（2）：77-78）。

三、2022/23榨季北方甜菜糖产量预估持平或小减

2021/22榨季北方甜菜受到竞争作物冲击，面积大幅缩减导致甜菜糖大幅减产，内蒙古甜菜糖产量同比减少46%至48万吨，新疆甜菜糖产量同比减少41%至33.75万吨。据了解，为保障甜菜的种植面积，新疆糖厂普遍提高新榨季甜菜收购价格，收购价最高可达560元/吨（到厂价）。近期新疆维吾尔自治区发展和改革委员会对农户种植意向情况的专项调查结果显示，与2021年实际种植面积相比，2022年预计甜菜户均种植面积较上年增加2.13%。尽管甜菜种植收益偏好，但与当前玉米价格相比，种植户或将更偏向种植玉米，预计2022/23榨季北方甜菜种植面积较2021/22榨季持平或小减。截至当前，北方甜菜播种暂未开始，天气不确定性较大，初步假设其单产大体与2021/22榨季持平。

四、小结

综合以上因素，布瑞克研究团队预计2022/23榨季全国糖料产量或与2021/22榨季大体持平，但糖料作物生长潜力同比下降，预计2022/23榨季全国食糖产量在900万吨，较2021/22榨季下降60万吨。当前由于疫情原因，布瑞克研究团队未能对2022/23榨季糖料播种展开实地调研，而是主要通过电话访谈并评估2021/22榨季糖料种植收益、竞争作物比较收益及新年度糖料生产物资成本变化对糖料产量的影响从而形成估产报告，不确定性因素较多，后续我们将根据疫情防控要求对糖料作物主产区展开实地调研并持续跟踪修正估产数值。

图表3.2000/01榨季以来中国食糖产量

数据来源：中国糖业协会，布瑞克咨询 单位：万吨 注：市场年度（10月-次年9月），2021/22、2022/23为预估值